美國降息呼聲愈來愈高,資金轉進債券市場日趨明顯,尤其ETF經管費率低且小額投資人也容易上手,台灣債券ETF投資趨勢發熱,整體規模、檔數、受益人數都是呈現逐年增加;去年受益人數突破百萬人,今年則上看200萬人;去年規模達2兆元,今年可望挑戰3兆元。
根據最新統計,台灣債券ETF總規模已來到2.7兆元新高水位,檔數有91檔,受益人數達1,774,738人創新高。法人表示,從歷史數據來看,只要美國聯準會停止升息,美債殖利率便不再創波段新高,整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高,有利於債券價格反彈;現階段處於降息前,市場偏好鎖高利率的券種。
值得注意的是,台灣的債券ETF商品已開始置入主動式操作精神,而非完全被動追蹤指數,對偏好主動型債券投資人而言,是不錯的選擇,因為ETF經管費率相較為低,又具有主動式操作的靈活度。
富蘭克林投顧表示,美國投資公司ICI截至7月10日的資料顯示,資金連續第二周回流至美國債券型基金,非投資級與投資級債亦分別獲4.6億與4.5億美元資金流入。利差方面,美國與歐洲非投資級債利差近周分別收窄4個與擴大7個基本點至303點與367點。
群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示,長期而言,非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市,甚至還比投資級公司債與全球政府債低,且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間,抵禦利率上升的負面影響,尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此,顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產,此刻正適合進場布局相關標的。
中國信託投信表示,投資人風險意識增強,開始出脫獲利部位,投資人若想避開短期股價波動風險,可分散布局降低波動,例如有降息利多的債券ETF。
標題:債券ETF受益人數上看200萬人
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